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覃辉的资本迷局:19年围猎4家A股公司仅剩1家在手
日期:2019-12-11 00:47

2019年3月12日,港股公司星美控股发布了一则公告:公司已与若干债权人及公司非全资附属公司少数股东达成协议,就投资19.5亿元人民币至该公司、24.35亿港元债转股,与现有少数股东、债权人订立意向书。

走过2018年初分拆资产回A、被监管处以市场禁入的阵阵喧嚣,星美控股和他的实际控制人覃辉的资本运作,陡然陷入低谷。分拆借壳不成之后,星美控股陷入债务危机。截至2018年12月31日,星美控股计息债务高达60亿港元。

黯淡之中,并非没有一抹亮色。在A股市场,覃辉控制的圣莱达,2018年就依靠处置资产成功扭亏而得以保壳,并在3月19日“摘星去帽”。2月11日至3月22日,圣莱达累计涨幅超过90%。

但因接盘价太高,覃辉目前仍深套圣莱达之中。包括圣莱达在内,2000年以来,先后有四家A股上市公司成为覃辉的猎物,但大多败走麦城,所剩的圣莱达也是业绩不佳。

尽管战绩不佳,19年的A股市场征战,却也尽显覃辉的腾挪财技:或以资产买卖开始,完成套现,再借助股权收购,将上市公司收归囊中;或以买壳开局,交易未成,却从上市公司“借”得巨额资金。

一饮一啄,莫非前定。2018年9月底,圣莱达业绩造假靴子落地,实际控制人覃辉及时任董事长胡宜东,被证监会分别处以5年、10年市场禁入。倘若星美控股旗下资产借壳A股成功,也不会有如今的困境。屡败屡战,覃辉未来的资本版图又将如何续写?

深陷圣莱达

3月25日早盘,圣莱达大幅跳空低开,盘中最低价11.44元,跌幅达到8.77%。虽然随后有所拉升,但午后跌幅扩大,几经挣扎之后仍以跌停报收于11.29元。

当天,沪、深两市均大幅低开,沪、深指数分别低开1.46%、1.76%,创业板指数低开1.84%,两市仅200余只个股飘红。

圣莱达的大跌,并非全受大盘拖累。从2月11日到3月22日,圣莱达股价从6.88元起步,大幅上扬冲高到13.21元,累计涨幅最高达92%左右。特别是3月11日以来,其股价加速上行,到3月22日盘中最高累计涨幅55%以上,远超沪、深主要指数。

业绩扭亏是上涨的一大主因。2月28日,圣莱达披露2018年年报,全年实现归母净利润1208万元。而在2017年,该公司扣非净利润为亏损5733.3万元。

借助扭亏,圣莱达得以保壳。2014年至2017年,公司净利润分别为-962万元、-1568.5万元、-3473.8万元、-5689.8万元。

不过, 2018年8月底,证监会认定圣莱达2015年业绩造假,通过虚构影视版权转让违约金、财政补助,合计虚增收入和利润2000万元,虚增净利润1500万元。

由于缺乏追溯触发暂停上市的机制,圣莱达当年神奇实现了保壳。但此后两年连续亏损,让圣莱达再次走到了暂停上市的边缘。而依靠资产处置,公司2018年得以扭亏,3月19日开市起正式撤销退市风险警示。此后三个交易日,圣莱达连续涨停。

对于覃辉来说,圣莱达扭亏、保壳,是必然选项。如果暂停上市,他买壳的巨额投入,将面临“打水漂”的风险。

公开信息显示,2015年7月,覃辉全资控制的深圳星美圣典文化传媒集团有限公司,从杨宁恩、金根香手中,受让了宁波金阳光电热科技有限公司(下称“金阳光”)100%股权。当时,金阳光持有圣莱达2900万股,占比18.125%。后来圣莱达股权几经变动,覃辉成为实际控制人。

覃辉接手之时,圣莱达已经是一个“烂摊子”。除了上年亏损,2014年4月正式启动、作价63亿元收购云南祥云飞龙的重组方案,也在2015年4月被监管否决。2016年1月,证监会对云南祥云飞龙借壳立案调查,最终认定云南祥云飞龙2012至2013年合计多计营业收入8189.76万元、少计营业成本4000余万元,虚增利润近1.3亿元。无奈之下,圣莱达只能终止重组。

这样的背景下,圣莱达的股价也一路深跌。从2015年5月停牌前最高的33元,至2018年10月底,最低价已经跌至4.5元。较2015年5月停牌前,累计跌幅高达86%左右。

而覃辉接盘时,圣莱达正在停牌期间,受让对价高达18.62亿元,折算持股成本近64元/股,较市价溢价近1倍。即便圣莱达股价近期大涨,覃辉依旧处于深套之中。

屡败屡战

虽然在圣莱达上遭遇挫折,但覃辉显然并不是贸然闯入资本市场的新手,只是“盛名”在外,让其资本征途稀疏难辨。

而第一财经记者梳理公开资料发现,19年前覃辉就已在A股市场呼风唤雨,以收购股权、买壳的方式现身多家公司,只是败多胜少。如今更名为欢瑞世纪的长丰通信,便是覃辉早期的“猎物”之一。

2002年11月13日,长丰通信公告称,第一大股东重庆市涪陵国有资产经营公司与卓京投资控股有限公司(下称“卓京投资”)进行了实质性接触,并签署了股权转让协议书,拟将持有的全部国有股转让给卓京投资,转让价每股1.64元人民币。2003年9月,卓京投资正式接手长丰通信11012.64万股,但受让价较原定价格增加0.16元/股至1.8元,共计支付对价1.98亿元,成为长丰通信持股26.61%的第一大股东。而卓京投资为覃辉控制的多家以“卓京”冠名的企业之一。

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